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TwinL对卖方提供的服务


出售企业的决定是您做出的最重要的经济决定。

TwinL代表客户,并协助他们完成从策划方案到最终项目成交的每个步骤。这些客户大部份都是卖方企业的创始人兼首席执行官。
在接受委托之前,我们首先会与客户进行详细面谈以确保我们能完全理解其商业策略,目标和“委托出售”的要求。
做为前企业家并拥有在并购实践活动中积累的丰富经验,TwinL能够为客户提供关于潜在买方的概况、地理位置搜索、谈判、审查评鉴并对出售后的整合方面提供建议和帮助。
一旦进入卖方授权代理阶段,我们将协助您准备出售业务规划,并通过完善 的管理程序代表您为企业实现最大的潜在价值以达到您个人和财政目标以及退出企业的战略要求。
出售交易成功的关键在于从委托签约到最终签约付款整个转卖过程的严格管理。TwinL将为您提供这项优秀的服务。我们代表您从对买方企业的搜寻,选定到与其进行谈判以确保您的企业获得最有益的交易协议。让您既可以在谈判圈外冷静的指导交易发展同时也可以拥有充裕的精力来继续指挥企业的日常管理和业务发展。

  1. 理解贵公司的策略,目标和您个人的退出计划。
  2. 在签订卖方代理合同之前,我们首先会与您面谈同时也对您的企业进行我们自己独立的调研工作, 目的是为了全面的了解您的业务状况,企业市场位置,发展目标以及您和股东对出售所寄托的期待。 只有当我们确信能够成功地完成这项委托出售业务时,我们才会进入下一个阶段。

  3. 授权委托
  4. 在掌握了待售业务状况和卖方愿望之后,我们将会与卖方正式签订书面协议。协议将明确卖方与TwinL约定的具体条款与条件,其中包括独家代理、代理费用和业务开支。
    在签订委托协议书时通常会请您预付少量的业务活动经费。在出售交易成功后再支付"成功交易代理费。

  5. 确定买方初选名单
  6. 一旦委托协议签订,我们将建立潜在买方初选名单。这份名单是依据广泛的信息而最终确认的。信息来源有三个方面:

    1. 卖方掌握的资料
    2. TwinL所拥有的关于潜在买方的材料
    3. 市信息。
    TwinL将向您提供初选名单中买方总体情况(财经、直接或间接的竞争对手、规模、地理位置…)。

  7. 编写投资概要
  8. 投资概要的用途是在不泄露卖方身份或待售业务性质的情况下概括待售资产的关键属性信息。投资概要是在签订保密协议之前用来确定未来买方的重要途径。 随后,我们会通过信件和电话联系方式告知初选名单上的每一个成员关于这次收购机会的信息。在与潜在买方的初步联系中,卖方和待售业务或资产的信息是决对不会向潜在买方公开。

  9. 制订发盘函件
  10. 一旦TwinL受理了某个项目,我们会立即同步着手制订发盘函件。这是一份公开卖方名称,描述待售业务或资产状况的文件。只有那些与我们签订诚信协议和被卖方客户认可的潜在买方可以获得这份文件。发盘函件一般包括出售企业的信息概况,包含了企业发展历史、企业战略及能为买方提供的发展机遇、所处的市场地位、提供的产品/或服务、财务管理总结、财经关键要点和其他业务标准以及出售日程安排表等内容。会提供全部或大部分潜在买方所要求的“宏观的”信息,以决定他们是否愿意参加竞标,此外可能会提供出售企业或业务的评估单价范围。

  11. 确定最终候选名单
  12. 在潜在买方收到发盘函件以后,我们会再一次与他们联系。就他们的现有资金、收购活动历史记录、收购倾向、利益策略及其对文件的分析和反应对来评估每一名潜在收购者。然后根据评估结果排列潜在购买客户名单。最后将范围缩小到仅含有严肃的具有诚意的最终买方候选名单上。这份名单仅包括那些提供了企业或业务资产评估价值的购买方。

  13. 获取最佳的谈判条件并具有缔结谈判的能力
  14. TwinL代表卖方与最终候选名单中的买方谈判。为我们的客户争取最佳的出售价格,谈判条件和谈判期限并评估买方是否有能力在预计期限内完成交易。 达到圆满缔结交易的条件包括:资金提供、严格的审计工作,交易执行条件和外部审批等。 我们所关注的不仅仅是为我们的卖方客户争取最有利的价格和条件,我们同时也为买方争取最佳谈判期限并使交易完善缔结。

  15. 合同签订
  16. 一旦审核事项,价格和条款模式谈判完成,通常就会根据一份正式的协议书模式,在交易完成的可能性已经得到确认的条件下,撰写详细的购买合同协议书。 交易结案(资金和产权的转交)是出售过程的最后一个阶段。这一阶段是一个最耗时间并且极为繁琐的阶段。 是律师、会计师、顾问以及许多其它有关人士共同参与协商的阶段,是出售过程中最重要和复杂棘手的环节。但同时也是我们具有强大丰富的实践经验的阶段。 坚实的管理经验让我们能够镇定自如的面对和解决各种难题。

我们 将为您制作一份独特的企业状况报告,着重展示贵公司的独特实力和发展潜力。
绝大多数买方每个月都会遇到几十个收购机会。只有TwinL高质量的介绍报告能立即抓住他们的注意力,使您的公司从绝大多数同类公司中脱颖而出。 TwinL的服务能够为您提供下列优势:

  1. 秘密性招标以提高出售价格
  2. 大量同时出现的应标来自于有战略发展眼光和资金实力的买主
  3. 以市场为导向的发盘函件强调企业的实力和未来发展机会
  4. 通常将介绍概要(重要信息简报)发给上百个经过严格挑选的在欧洲的,甚至在美国和中国的有战略性和资金实力的潜在买方
  5. 对预选潜在买方的电话跟踪

我们还会根据市场价值总额,现有资金、收购活动历史记录、收购倾向及其它方面对每一名潜在收购者进行评估。 随后,我们会根据他们的优势和风险排列名单。
具有创造性的,谨慎的和坚持不懈的工作方式是TwinL能在谈判中赢得主动地位并由此达到最佳交易目标的保证。
仅通过关系网以金融为优先条件的传统工作方式是不能为业主带来最大利益的。它唯一的优点是方便咨询顾问的工作!




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