Conseil en Cession et Transmission d’Entreprises

Une fois le projet démarré, et parallèlement à l’élaboration de notre Mémorandum d’Informations, une liste d’acquéreurs potentiels est sélectionnée dans notre Base de Données TwinL. Cette liste de « cibles » est toujours amendée (ajout & suppression) par notre client qui la valide avant tout envoi du Teaser anonyme.

Ce Teaser présente, de façon anonyme, les caractéristiques principales de l’entreprise ou des actifs vendus sans divulguer l’identité de votre entreprise. Ces informations, sommaires, permettent aux cibles qui reçoivent le Teaser de décider si elles souhaitent signer notre Accord de Confidentialité, témoignant d’un véritable intérêt. Nous contactons ensuite personnellement chaque société ciblée figurant dans notre liste pour l’informer de cette opportunité d’acquisition. Lors de ce premier contact, votre identité et la nature de l’entreprise ou des actifs vendus ne sont jamais révélés à l’acquéreur potentiel tant qu’il n’a pas signé notre Accord de Confidentialité.

En parallèle, nous élaborons notre Mémorandum d’Informations. Seuls, les signataires de notre Accord de Confidentialité et de plus agréés par vous, recevront ce dossier. Le Mémorandum d’Informations révèle votre identité et décrit l’entreprise et les actifs, objets de l’opération. Le dossier de présentation fournit toutes les informations macro-économiques dont un acquéreur potentiel a besoin pour décider s’il souhaite faire une offre.

Après avoir reçu les offres préliminaires, non engageantes de la part des acquéreurs potentiels, nous les analysons sur différents critères clés. Ces critères sont essentiellement basés sur les fonds disponibles, antécédents en termes d’acquisition d’actifs stratégiques ou d’acquisition d’entreprises, propension à acheter, intérêt stratégique, leur analyse du dossier et des conditions de l’offre. Cette analyse est utile à notre client qui pourra plus facilement choisir les candidats qu’il souhaite rencontrer avant d’engager une négociation plus formelle.

TwinL Banque d’Affaires se fixe pour objectif de permettre à ses clients de choisir parmi plusieurs projets : cela suppose de rencontrer différents « candidats à l’acquisition », leur management, pour comprendre leur objectif en termes d’intégration de votre entreprise dans leur organisation. A l’issue de ces rencontres, et sur les indications de notre client et de ses actionnaires, nous discuterons les conditions de l’opération qui seront résumées dans la Lettre d’Intention, l’objectif étant d’obtenir le meilleur prix, les meilleures conditions et les meilleurs délais tout en évaluant la capacité de l’Acquéreur à conclure effectivement la transaction conformément au calendrier.

Au stade de la Lettre d’Intention, de nombreux intervenants « entrent » en action : avocats, auditeurs multiples aux expertises variées (techniques, fiscales, environnementales, commerciales.), notaires. L’équipe TwinL Banque d’Affaires orchestre ces nouveaux intervenants afin que chacun puisse exécuter sa mission et respecter le planning agréé dans la Lettre d’Intention tout en protégeant son client pour lui éviter d’être assailli de sollicitations diverses. Cette étape du processus est très importante car elle est la plus délicate en termes de gestion du stress et des égos de toutes les parties prenantes. Nous possédons une vaste expérience dans la gestion de ce processus et dans la résolution des problèmes pouvant survenir lors de cette phase critique.