Etude des deals M&A secteur TECH/IT en France 2022

163 opérations réalisées

• 84 Editeurs de logiciel • 21 Conseils IT / SSII • 19 Infogérance • 14 Distribution et autres services IT • 13 Intégrateur • 12 Opérateurs Télécom

3,6 Milliards € de CA cumulé

• 360 M Editeurs de logiciel • 500 M Conseils IT / SSII • 2 440 M Infogérance • 100 M Distribution et autres services IT • 120 M Intégrateur • 80 M Opérateurs Télécom

Nombre d’acquisitions

Une stabilisation du nombre d’opérations

En 2022, les opérations d’acquisitions sont en diminution par rapport à 2021. Mais cette diminution du nombre d’opérations est à mettre en perspective: 2021 avait enregistré une forte croissance suite aux reports des deals 2020 en raison des perturbations du marché liées à la période coronavirus. Ainsi, le nombre d’opérations d’acquisitions en 2022 est bien supérieur aux années 2018 et 2019 malgré l’incertitude économique du pays, la consolidation dans ce secteur continue à progresser.

Nombre d’acquisitions

CA moyen des Cibles (en M€)

Une diminution de la taille Moyenne des cibles

En 2022, on constate que la consolidation du marché se poursuit avec des acquisitions de cibles plus petites que ces 5 dernières années. Cependant, le CA moyen 2022 exclu, pour des raisons de comparaison avec les années antérieures, une opération exceptionnelle : le rachat par Bain Capital d’Inetum (2,3 Mds€ de CA) qui porterait la moyenne à 22,8M€. Ce replis peut-être expliqué par l’augmentation des taux d’intérêts et l’impact du prix des acquisitions.

CA moyen des Cibles (en M€)

Nombre d'opérations en fonction du CA cible

Un ralentissement des grosses opérations

En 2022, la diminution des opérations par rapport à 2021 est particulièrement importante sur le segment des entreprises >20M€ qui diminue de moitié par rapport aux années précédentes.

Nombre d'opérations en fonction du CA cible

Nombre d’opérations sur le segment CA > 20M€ (base 100 en 2018)

Répartition régionale des opérations

Paris et sa région concentrent plus de 51% du total des opérations, prépondérance accentuée sur les sociétés de conseils : 57% et intégrateurs IT : 67%. La région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) représente en 2022, 42% des opérations sur le secteur des Télécom, contre 30% en 2021. Elle poursuit ainsi sa bonne performance sur le secteur.

Répartition régionale des opérations

Classe d’âge des cédants

La moyenne d’âge des cédants se situe à 53 ans en 2022. Cette moyenne est stable par rapport aux années précédentes. Particularité par rapport aux autres secteurs économiques, 50% des cessions dans le monde de la Tech sont réalisées par des dirigeants de moins de 50 ans.

Répartition des cédants par classe d'âge

Origine géographique des acquéreurs

5% des opérations impliquent des acquéreurs nord-américains. La majorité des acquisitions engagent des acquéreurs français (88%). En Europe, le Royaume-Uni et l’Espagne représentent respectivement 2,55% et 1,3% des acquéreurs. Les acquéreurs Indiens et Japonais ont effectué chacun une opération. La part des « Primo Acquéreurs », sur 5 ans, dans le total des deals de 2022 est en légère croissante (76%) par rapport à l’année 2021 (70%)

Classement des acquéreurs les plus actifs en 2022

Mandatée par les actionnaires du Groupe Sigma Méditerranée (Sigma Méditerranée et Eponia) pour les accompagner dans la recherche et la négociation d’un adossement avec un partenaire industriel, c’est le Groupe VALUE IT qui a été sélectionné à l’issue du process géré par la Banque d’Affaires TwinL en moins de 9 mois.

Value IT conforte ainsi sa stratégie de croissance externe et complète son offre de services et sa politique de maillage géographique puisque Sigma Méditerranée rayonne en Occitanie via deux agences situées à Lézignan et Carcassonne. L’entreprise accompagne ses clients dans leur projet de transformation digitale, s’appuyant notamment sur la convergence des métiers de l’informatique et des télécoms.

Le groupe Value IT conforte sa position d’acteur référent et expert dans les services IT en région AURA, IDF, et Occitanie avec un CA consolidé de 14M€ et désormais 65 collaborateurs.

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Etude des deals M&A secteur TECH/IT en France 2022

Etude des Opérations de Fusions-Acquisitions sur le segment IT - Tech France 2022

TwinL Banque d’Affaires présente son rapport annuel des opérations d’acquisitions majoritaires sur le secteur de la IT - TECH Française. Il a pour objectif de donner au lecteur des clés d’analyse pour mieux appréhender les tendances du marché.

01 - Chiffres clés de 2022

02 - Typologie des cibles

Nombre d’acquisitions

CA moyen des Cibles (en M€)

Nombre d'opérations en fonction du CA cible

Nombre d’opérations sur le segment CA > 20M€ (base 100 en 2018)

03 - Profil des acquéreurs

Répartition régionale des opérations

Répartition des cédants par classe d'âge

Classement des acquéreurs les plus actifs en 2022

04 - Focus sur une opération

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